Nella seconda metà del 2015, il 93% degli investitori istituzionali ha pianificato di aumentare o mantenere le proprie allocazioni in hedge fund. A rivelarlo è l'Hedge Fund Investor Sentiment Survey di metà anno che Credit Suisse ha realizzato su più di 200 investitori istituzionali con circa 700 miliardi di dollari allocati in hedge fund.
"Nonostante il permanere dell'ambiente di volatilità sui mercati internazionali, continua a rimanere immutato l'approccio all'investimento in hedge fund da parte degli investitori istituzionali", ha affermato Robert Leonard, managing director e global head of capital services di Credit Suisse, aggiungendo come oggi vi sia un interesse crescente nei confronti dei fondi multistrategy.
Dalla survey affiora come la strategia preferita dagli istituzionali all'inizio del secondo semestre dell'anno sia la Global Macro, seguita dagli stili Event driven ed Equity long/short. Nel dettaglio, la Global macro è la stategia favorita per la seconda metà del 2015 con il 46% delle preferenze, mentre le altre strategie che dovrebbero beneficiare di elevati inflow sono quelle Event driven (44% di preferenze) ed Equity long/short (43% ). In forte calo, invece, l'interesse degli investitori verso i gestori Cta/Managed futures. Dall'indagine emerge, inoltre, come gli investitori siano particolarmente attenti ad assumere un'esposizione ai fondi alternativi attraverso strutture tradizionali di master/feeder, veicoli Ucits compliant, prodotti di managed account e strutture di coinvestimento per la parte azionaria.
Di seguito sono riportate le top three investment strategy suddivise per area geografica:
Americhe: Equity long/short (56%), Event driven (47%) e Global macro (38%);
Emea: Global macro (54%), Equity long/short (46%) ed Event driven (43%);
Apac: Global macro (44%), Multistrategy (44%) e Credit long/short (39%).
Per visualizzare l'Hedge Fund Investor Sentiment Survey di metà anno di Credit Suisse, cliccate su: