TERZO TRIMESTRE: RACCOLTA NETTA NEGATIVA PER I LIQUID ALTERNATIVE L’analisi periodica dell’industria a cura dell’Ufficio Studi di MondoInvestor
06/11/2018 In Primo Piano

Nel corso del terzo trimestre del 2018, i fondi liquid alternative hanno subito deflussi pari a 7,2 miliardi di euro, portando il patrimonio dell’industria a 297,8 miliardi di euro. L’analisi effettuata dall’Ufficio Studi di MondoInvestor ha preso in considerazione 714 fondi liquid alternative censiti nel database proprietario a fine settembre 2018 e ha evidenziato il maggior interesse degli investitori per i prodotti Macro che hanno raccolto 1 miliardo di euro. A seguire, si trovano a pari merito i fondi Event driven e Multi asset, con net inflow pari a 249 milioni di euro, i Managed futures con 205 milioni di euro e gli Insurance linked securities con 113 milioni di euro incassati. Nel terzo trimestre, ha subito i maggiori deflussi la strategia Fixed income, che ha totalizzato 4,8 miliardi di euro di rimborsi. La raccolta netta è stata negativa anche per i fondi Multistrategy (-1,9 miliardi di euro), Credit long/short (-766 milioni di euro), Relative value arbitrage (-520 milioni di euro) e Long/short equity (-302 milioni di euro).

Secondo quanto rilevato dall’Ufficio Studi di MondoInvestor, nel terzo trimestre del 2018 le piattaforme focalizzate sui fondi liquid alternative hanno raggiunto i 28,8 miliardi di euro di asset gestiti e hanno raccolto 786,1 milioni di euro.

Focalizzando l’attenzione sul tipo di società che promuove i fondi liquid alternative, nel terzo trimestre di quest’anno, le boutique di hedge fund hanno raccolto 440 milioni di euro e gestiscono il 19,1% degli asset dell’industria, mentre gli asset manager globali hanno subito deflussi per 7,6 miliardi di euro e controllano l’80,9% degli asset totali.

Inoltre, nel terzo trimestre di quest’anno i fondi con liquidità giornaliera hanno totalizzato 7,1 miliardi di euro di net outflow, così come quelli con liquidità settimanale (-53,6 milioni di euro), mentre quelli quindicinali hanno incassato 21,9 milioni di euro.

Entrando nello specifico delle singole società di gestione, la raccolta maggiore del terzo trimestre del 2018 in fondi liquid alternative è stata ottenuta da H2O Asset Management (1,5 miliardi di euro, dato stimato), PIMCO (452,4 milioni di euro, dato stimato) e GMO (434,8 milioni di euro, dato stimato). Le società di gestione con più di 1 miliardo di euro in liquid alternative sono in totale 58 e contano su 248,7 miliardi di euro in gestione, ovvero l'83,5% dell’intero segmento. Nel terzo trimestre del 2018 sono stati lanciati 14 nuovi fondi liquid alternative e ne sono stati liquidati 12.


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Liquid Alternative Funds, third quarter 2018 update

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