Pictet Alternative Advisors (PAA), la unit specializzata negli investimenti alternativi del Gruppo Pictet, ha realizzato il closing finale di Monte Rosa VI, il sesto veicolo della serie di fondi di private equity multi gestore diversificati, e di Monte Rosa Co Investments V, il quinto veicolo dedicato ai co investimenti.

I due fondi hanno raccolto impegni di capitale per un importo aggregato di 2,5 miliardi di dollari da una gamma variegata di investitori, compresi i clienti della divisione di Wealth Management di Pictet e investitori istituzionali, in particolare in Europa. "Queste sottoscrizioni sono la dimostrazione del notevole interesse da parte degli investitori esistenti nella linea Monte Rosa e di una nuova clientela geograficamente diversificata", sottolinea la società in una nota.

Nel dettaglio, Monte Rosa VI ha raccolto un totale di 1,6 miliardi di dollari, superando largamente il veicolo precedente che era stato lanciato nel 2019 e che aveva raggiunto 1,2 miliardi. Monte Rosa VI investirà principalmente in fondi di buyout nordamericani ed europei con allocazioni di minore entità in altre regioni geografiche (inclusa l’Asia) e strategie (venture capital, growth e turnaround). Le transazioni in coinvestimenti e investimenti secondari rappresenteranno dal 20% al 30% degli impegni del fondo.

Monte Rosa Co Investment V ha invece registrato il closing finale a 900 milioni di dollari, raggiungendo il suo hard cap e triplicando la dimensione del predecessore vintage 2020. La strategia punta a effettuare investimenti di minoranza insieme a general partner di prim’ordine, offrendo ai clienti l’opportunità di investire in circa 30 imprese diverse nelle varie strategie d’investimento (buyout, growth e venture capital) e regioni geografiche. Al momento del closing, il programma aveva già allocato il 30% degli impegni in una dozzina di co investimenti.

"In questo contesto complicato per la raccolta e dominato dall’incertezza economica, siamo onorati e sentiamo la responsabilità di potere contare sulla continua fiducia e il supporto dei nostri investitori. L’annuncio di oggi segna un altro periodo di successo nella raccolta per i nostri prodotti di punta di private equity, offrendo ai nostri investitori accesso a general partner e opportunità d’investimento della migliore qualità nel mercato", ha affermato Maurizio Arrigo, Global Co Head of Private Equity del Gruppo Pictet. "Per quanto riguarda i coinvestimenti, siamo prudentemente ottimisti in quello che a nostro avviso sarà un panorama d’investimento particolarmente interessante caratterizzato da valutazioni più favorevoli. Dato che le opportunità emergeranno solo gradualmente, saremo ancora di più selettivi e pazienti e cercheremo di investire in imprese veramente eccezionali in grado di trarre vantaggio dai momenti difficili per consolidare ulteriormente le loro posizioni di leadership", ha sottolineato Arrigo.

Con una storia di investimenti nel private equity che risale al 1989, Pictet ha allacciato da lungo tempo strette relazioni con un numero limitato delle migliori case di private equity. PAA ha assunto impegni in più di 200 fondi di private equity e partecipato a 205 coinvestimenti. PAA gestisce attualmente 25,4 miliardi di dollari in asset di private equity.