LIQUID ALTERNATIVE: FONDI CREDIT LONG/SHORT BEST PERFORMER 2023 L’analisi periodica dell’industria a cura dell’Ufficio Studi di MondoAlternative
26/01/2024 In Primo Piano

In termini di performance, i fondi liquid alternative sono riusciti nel 2023 a partecipare al buon andamento dei mercati finanziari, con un risultato complessivo del +3,13% e con il 75,4% dei prodotti che hanno performato positivamente. Il podio dei migliori rendimenti dell'anno appena concluso vede al primo posto i prodotti Credit long/short (+5,67%), seguiti dai Fixed income (+4,86%) e dai Long/short equity (+4,52%). L’unica strategia a registrare una performance negativa è quella dei fondi Managed futures, calati deI -2,67% nel corso dell’anno. I fondi multimanager registrano nel 2023 una crescita media dell’1,74%.

A fine dicembre gli asset gestiti dai 519 fondi censiti nel database di MondoAlternative ammontano a 180,3 miliardi di euro, con i prodotti single manager che gestiscono 170 miliardi di euro e comprendono 502 fondi, mentre i fondi di fondi sono 17 e amministrano 1,3 miliardi di euro.

In termini di quote di mercato, in prima posizione si trova la strategia Long/short equity con il 17% del totale del mercato europeo calcolato sul patrimonio, seguita dai prodotti Multi Asset al 16,3% e da quelli Fixed income, con una quota dell’11,3%. Completano il gruppo di testa i fondi Multistrategy (10%), Macro (9,3%) ed Equity market neutral (7,3%). Le società di gestione con più di 1 miliardo di euro in liquid alternative sono in totale 47 e contano su 142 miliardi di euro in gestione, ovvero il 78,7% dell’intero segmento.

Per quanto riguarda la raccolta, invece, il 2023 è stato un anno negativo, con i fondi liquid alternative single manager che hanno subito deflussi pari a 47 miliardi di euro, penalizzati anche dalla scelta degli investitori di aumentare le proprie allocazioni verso i segmenti obbligazionari e monetari. In uno scenario difficile come questo, solo i fondi Insurance linked securities sono riusciti a segnare un risultato positivo di raccolta, segnando un net inflow pari a 297 milioni di euro nel corso del 2023. Invece, subiscono i maggiori deflussi nell’anno le strategie Long/short equity (-9,3 miliardi di euro), Multistrategy (-7,9 miliardi di euro) ed Event Driven (-6 miliardi di euro). Raccolta negativa anche per i fondi di fondi liquid alternative, che nel 2023 hanno registrato deflussi per 512 milioni di euro.

Inoltre, all’interno dell’industria liquid alternative sono presenti 22 piattaforme che offrono 122 fondi con una massa gestita pari a 32,2 miliardi di euro alla fine del 2023. Durante lo scorso anno le piattaforme hanno subito deflussi pari a 7,9 miliardi di euro, con solo le strategie Insurance linked securities (+103,9 milioni di euro) e Fixed income (+33,5 milioni di euro) in grado di segnare un risultato positivo. Invece i prodotti con i più grandi deflussi sono stati gli Event driven (-1,7 miliardi di euro), i Macro (-1,5 miliardi di euro) e i Long/short equity (-1,5 miliardi di euro).


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