Ares Management, uno dei principali gestori di investimenti alternativi a livello mondiale, ha annunciato il lancio del suo primo Eltif, l'Ares European Strategic Income ELTIF Fund (AESIF ELTIF), fondo di direct lending semi liquido che offrirà agli investitori individuali dello Spazio Economico Europeo un accesso più ampio alla strategia leader di Ares nel settore del direct lending europeo.
"AESIF ELTIF è l'ultimo lancio attraverso il canale wealth e il primo nell'ambito del nuovo regime Eltif. Progettato per offrire un portafoglio diversificato composto in gran parte da prestiti a tasso variabile senior secured concessi direttamente ad aziende dell'Europa occidentale, AESIF ELTIF mira a costituire una soluzione duratura con protezione dai ribassi e stabilità dei rendimenti. AESIF ELTIF punta anche ad ampliare la partecipazione degli investitori individuali alla strategia di direct lending europeo di Ares attraverso soglie minime d'investimento inferiori rispetto ai tradizionali prodotti alternativi", scrive Ares in un comunicato.
Ares ha lanciato la sua strategia di direct lending europeo nel 2007, ottenendo un vantaggio come primo operatore sul mercato, e si è affermato come leader di mercato. La strategia comprende circa 95 professionisti degli investimenti che operano in 7 uffici in Europa e gestiscono oltre 77 miliardi di dollari al 31 marzo 2025. Dal suo avvio, il business di direct lending europeo ha completato oltre 390 investimenti, per un totale di oltre 73 miliardi di euro.
Dal lancio del canale wealth nel 2021, Ares sottolinea di aver continuato a concentrarsi sull'espansione della propria piattaforma wealth per offrire accesso ai mercati privati e formazione ai consulenti finanziari e ai loro clienti: "Con un team in crescita di circa 150 professionisti dislocati in uffici negli Stati Uniti, in Europa e in Asia, il canale wealth di Ares rappresenta oggi una delle piattaforme di distribuzione wealth e di servizio clienti con maggiori risorse nel settore degli investimenti alternativi".
“Ares crede fermamente nella propria capacità di fornire agli investitori individuali soluzioni di investimento interessanti, che cercano di diversificare i propri portafogli in risposta alla volatilità e all'incertezza dei mercati pubblici”, hanno affermato Andrea Fernandez, Head of Product Management and Investor Relations for European Credit, e Daniel Sinclair, Partner in European Direct Lending di Ares, aggiungendo: “Nell'ambito di questo impegno, AESIF ELTIF ci consente di offrire agli individui qualificati le stesse qualità, origination e solide capacità di gestione del portafoglio che offriamo ai nostri investitori istituzionali”.
“Siamo lieti di ampliare ulteriormente l'accesso alle nostre capacità leader nel settore del direct lending europeo per gli investitori individuali in Europa, sottolineando la forte domanda di asset class che generano rendimento, come il credito privato. Il nuovo regime ELTIF è in linea con la nostra missione di democratizzare gli investimenti nei mercati privati e crediamo che continueremo a vedere uno spostamento delle allocazioni verso questo segmento, man mano che un numero sempre più ampio di investitori individuali qualificati diventerà idoneo a partecipare”, ha invece affermato Mark Serocold, Partner ed EMEA Head of Wealth Management Solutions.