Morgan Stanley Capital Partners (MSCP), piattaforma di private equity middle market che opera principalmente in Nord America, ha raccolto 3,2 miliardi di dollari per il suo ultimo fondo buyout. North Haven Capital Partners VIII (NHCP VIII) ha infatti superato il suo target iniziale di 2,5 miliardi di dollari e ha raggiunto l'hard cap di 3 miliardi di dollari in meno di 12 mesi, il 60% in più rispetto al fondo precedente, che ha chiuso a 2 miliardi di dollari nel 2022.
NHCP VIII, secondo quanto comunica Morgan Stanley, ha ricevuto un forte sostegno da investitori nuovi ed esistenti, inclusi investitori istituzionali, Family office, HNWI e clienti di Morgan Stanley Wealth Management in Nord e Sud America, Europa e Asia. Tra gli i Fondi pensione statunitensi figura lo State of Wisconsin Investment Board, che ha impegnato 75 milioni di dollari a fine 2024. "Fund VIII continuerà la strategia decennale di MSCP di collaborare con i fondatori e i team di gestione per promuovere la crescita e la creazione di valore operativo nel middle market statunitense", scrive Morgan Stanley in un comunicato.
Secondo la nota, Fund VIII ha allocato circa il 17% del capitale impegnato in tre investimenti: American Restoration, società di riqualificazione di immobili residenziali e commerciali; FoodScience, fornitore di integratori alimentari per animali domestici ed esseri umani; Thermogenics, fornitore di servizi di assistenza e manutenzione di caldaie industriali e commerciali in tutto il Nord America. La piattaforman MSCP è parte di Morgan Stanley Investment Management, che al 31 marzo 2025 gestisce o supervisiona un patrimonio di 1,6 trilioni di dollari.
Aaron Sack, Head of Morgan Stanley Capital Partners, ha dichiarato: "Pur essendo consapevoli dell'incertezza macroeconomica che ci attende, riteniamo che il middle market statunitense rappresenti un driver dinamico di crescita economica e innovazione guidata dagli imprenditori. In combinazione con il nostro modello di partnership operativa di lunga data, continueremo a cercare rendimenti differenziati attraverso il nuovo fondo".
“In linea con i precedenti veicoli MSCP, Fund VIII si concentrerà su investimenti di controllo in modelli di business di servizi nei settori consumer, business, sanitario e industriale e utilizzerà il playbook proprietario di MSCP per la creazione di valore per guidare la trasformazione delle società del suo portafoglio, con particolare attenzione all'accelerazione della crescita organica, all'espansione in nuovi mercati e alla creazione di business durevoli e best in class”, ha aggiunto Sack.
David N. Miller, Global Head of Private Credit and Equity, ha invece commentato: “Riteniamo che questo fundraising sottolinei la fiducia degli investitori nel modello differenziato di Morgan Stanley Capital Partners, che combina la forza e la portata globale di Morgan Stanley con le profonde capacità del nostro team operativo interno per promuovere la creazione di valore in modo coerente”.