Franklin Templeton ha annunciato il lancio del FTIF Franklin Core Global Enhanced Equity Fund e del FTIF Franklin Core U.S. Enhanced Equity Fund, comparti della gamma lussemburghese Franklin Templeton Investments Funds (FTIF). Questi fondi rappresentano i primi prodotti azionari sistematici di Franklin Templeton che integrano le intuizioni della ricerca fondamentale dei diversi gestori attivi più rinomati della società, un approccio innovativo e progettato per essere scalabile tra asset class e wrapper di prodotto.
Sviluppati e gestiti da Franklin Templeton Investment Solutions (FTIS), entrambi i fondi, secondo quanto rende noto Franklin Templeton, sono gestiti attivamente e mirano a generare rendimenti superiori al mercato, mantenendo al contempo una deviazione più contenuta (tracking error) rispetto agli indici di riferimento core, un approccio alla gestione del rischio che può rilevarsi vantaggioso per molti portafogli dei clienti. I fondi sono classificati come Articolo 8 secondo il Regolamento sulla divulgazione della finanza sostenibile (SFDR) e saranno registrati per la vendita in Germania, Italia, Spagna, Svizzera e Regno Unito.
I fondi Franklin Core Enhanced Equity adottano un processo quantitativo gestito attivamente per investire in modo dinamico in titoli azionari, mantenendo un livello previsto di tracking error tra l’1% e il 2% in condizioni di mercato normali. I fondi utilizzano un processo di selezione quantitativo proprietario basato su un modello multifattoriale che assegna un punteggio ponderato ai fattori quality, value, sentiment ed alternative. Il processo integra anche un punteggio di alpha derivato dai segnali e dalle intuizioni proprietarie dei gestori specialisti di Franklin Templeton. Progettati come allocazione azionaria fondamentale, i fondi Franklin Core Enhanced Equity sono neutrali rispetto a settori, industrie e fattori, e il portafoglio globale offre inoltre un’esposizione diversificata alle principali regioni.
"Il Franklin Core Global Enhanced Equity Fund e il Franklin Core U.S. Enhanced Equity Fund saranno gestiti da un team di esperti composto da Brett E. Risser, Head of Quantitative Equity Portfolio Management, Jacqueline Hurley Kenney, Head of Solutions Research, Dawei Zhou, Head of Equity Factor Research, e Adrian Chan, Head of Quantitative Investments, ciascuno dei quali vanta una profonda esperienza nella ricerca quantitativa e nella gestione di portafoglio", scrive Franklin Templeton.
Matt Harrison, Head of Americas (ex-US), Europe & UK di Franklin Templeton, ha commentato: “I fondi Franklin Core Enhanced Equity rappresentano elementi fondamentali per i portafogli di oggi. Progettati per colmare il divario tra le tradizionali strategie azionarie attive e passive, questi prodotti a basso costo, grazie al controllo rigoroso del tracking error, possono aiutare gli investitori a puntare a una sovraperformance più costante rispetto all’indice. Con il valore aggiunto delle intuizioni dei nostri gestori fondamentali attivi, siamo entusiasti di offrire ai nostri clienti questa opzione come componente centrale del portafoglio”.
“Con un lungo track record di rendimenti costanti, i nostri portafogli quantitativi sono costruiti ponendo al centro la diversificazione e la gestione del rischio. Queste nuove strategie Core Enhanced utilizzano il nostro consolidato approccio quantitativo, integrato dall'aggiunta di queste intuizioni fondamentali. Crediamo fermamente in questo approccio e, nell'ambito del nostro impegno ad espandere la nostra presenza in Europa e a soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti, prevediamo di estendere questa offerta a tutte le asset class, giurisdizioni e veicoli di investimento". ha aggiunto Adam Petryk, Head of Franklin Templeton Investment Solutions.
“Il lancio in Italia dei fondi Core Enhanced Equity rappresenta un passo importante nella nostra offerta per il mercato italiano. In un contesto di mercato in evoluzione, crediamo fermamente in questo approccio con l’obiettivo di rispondere in modo sempre più mirato alle esigenze dei clienti italiani", ha invece dichiarato Michele Quinto, Country Head Italy, Franklin Templeton, proseguendo: "Questi fondi, sviluppati da Franklin Templeton Investment Solutions, combinano l’approccio quantitativo con gli insight dei nostri gestori attivi, offrendo una soluzione scalabile e distintiva per la costruzione di portafogli. Grazie alla gestione attiva e a un basso tracking error rispetto agli indici di riferimento, i fondi si configurano come building block ideali per strategie core, capaci di coniugare performance e controllo del rischio. Un’alternativa efficace tra le tradizionali soluzioni attive e quelle passive, rispondendo alle esigenze dei nostri partner”.
Jaspal Sagger, Global Head of Product ha infine concluso: “Diversificando tra stili e fattori di rischio, le strategie evitano il rischio di concentrazione pur offrendo un potenziale di generazione di alpha. Questo approccio alle allocazioni azionarie core può integrare sia le esposizioni attive tradizionali che quelle passive. Riflette il nostro impegno nell’ampliare le possibilità di scelta per gli investitori lungo tutto lo spettro rischio/rendimento, offrendo strumenti aggiuntivi agli allocatori per costruire portafogli più smart”.