Capital Group, uno dei asset manager più grandi al mondo, ha annunciato il lancio del fondo Capital Group KKR U.S. Equity+, definito "un passo importante per ampliare l'accesso degli investitori ai mercati privati, attraverso soluzioni progettate per il nucleo di portafogli integrati a lungo termine". Quest'innovativa soluzione azionaria investe in fondi, veicoli e account di KKR che perseguono strategie di private equity, generalmente non disponibili per gli investitori retail.

Il fondo U.S. Equity+ si basa sul successo ottenuto da Capital Group e KKR con l'introduzione di due strategie di credito pubblico/privato nel 2025 e rappresenta il passo successivo nell'estensione di questo modello ad altre asset class. Il capitale azionario è ritenuto fondamentale da Capital Group, con oltre 2,7 trilioni di dollari in attività, e la strategia riflette la convinzione della società che i portafogli azionari a lungo termine possano trarre vantaggio dall'integrazione di investimenti pubblici e privati all'interno di un unico portafoglio. La strategia è strutturata come interval fund, con liquidità periodica, nessun requisito di accreditamento e minimi inferiori rispetto a un'offerta alternativa standalone.

"Con Capital Group come consulente, circa il 60% del patrimonio sarà investito in titoli azionari Usa large cap gestiti attivamente, attingendo al consolidato approccio della società alla ricerca fondamentale e agli investimenti a lungo termine. A completamento del portafoglio azionario pubblico, vi sarà un'allocazione in società private e opportunità d'investimento che storicamente sono state più difficili, se non impossibili, da acquisire per molti investitori", scrive Capital Group in una nota.

Holly Framsted,  Head of Product Group di Capital Group, ha commentato: “I mercati pubblici e privati sono distinti, ma non dovrebbero essere considerati separatamente. Il fondo U.S. Equity+ è progettato guardando al modo in cui le aziende crescono, competono e creano valore in entrambi i mercati. Riunendo in un unico portafoglio integrato titoli pubblici e privati di alta qualità, offriamo agli investitori un modo più completo per partecipare all'evoluzione del panorama azionario Usa".