Investcorp, società globale specializzata in investimenti alternativi, ha annunciato che la sua divisione GP staking, Investcorp Strategic Capital Group (ISCG), ha raccolto impegni per oltre 1,25 miliardi di dollari a favore del fondo Investcorp Strategic Capital Partners II (ISCP II) e dei veicoli associati, di cui 1,1 miliardi in commitment e ulteriori 155 milioni in capitale di co-investimento.
ISCP II ha chiuso la propria raccolta con un volume superiore di oltre il 75% rispetto al fondo ISCP I in un contesto di fundraising altamente selettivo per i mercati privati, come ricorda Investcorp in una nota, sottolineando la natura differenziata della strategia di ISCG e la forza delle sue relazioni con gli LP. A seguito del closing di ISCP II, gli AUM di ISCG ammontano a oltre 2,4 miliardi di dollari.
ISCP II ha ricevuto un sostegno significativo dai LP esistenti, con la maggior parte degli investitori di ISCP I che hanno aumentato o mantenuto i propri impegni. ISCG ha inoltre ampliato la portata geografica e la diversificazione della sua base di investitori tra Compagnie assicurative e canali di gestione patrimoniale privata negli Stati Uniti, assicurandosi al contempo nuovi investitori in Asia, Europa e America Latina. "In particolare, ISCG ha continuato ad ampliare la sua rete di relazioni con wealth manager, consulenti, Single e Multi Family office e HNWI, ottenendo una penetrazione più profonda e ampia di questo grande e crescente pool di capitali", si legge ancora nel comunicato.
Oltre agli impegni, un sottogruppo di investitori ha anche investito un totale di 155 milioni di dollari per co-investimenti, visto che ISCG prevede di offrire opportunità di co-investimento ai propri LP in futuri investimenti del fondo ISCP II.
Essendo uno dei primi investitori attivi nei GP middle market, ISCG mira a di impiegare strumenti e risorse istituzionali large cap per assistere i GP middle market. L'approccio di ISCG si concentra sul supporto ai GP nel fundraising nei canali di investimento chiave, sul miglioramento della strategia e dello sviluppo dei prodotti e sull'accelerazione dell'ulteriore sviluppo dell'infrastruttura interna dei GP. Prosegue la nota di Investcorp: "ISCG ha creato un kit di strumenti completo per supportare i GP partner nelle priorità aziendali chiave, quali lo sviluppo dei prodotti, l'integrazione dell'IA generativa, la tecnologia, le operazioni, la gestione del capitale umano, la pianificazione della successione e le acquisizioni aggiuntive. ISCG ha inoltre istituito un team interno di 7 persone dedicato alla formazione di capitale per potenziare gli sforzi di fundraising dei GP partner".
ISCG sostiene i gestori privati high growth nel middle market, ossia coloro che gestiscono tra 1 e 10 miliardi di dollari. Dalla sua costituzione nel 2019, ISCG ha sostenuto oltre 12 GP che investono in private equity, private credit, asset reali, infrastrutture, capitale strutturato e mercati secondari. ISCP II ha effettuato finora 3 investimenti, con un quarto in chiusura entro la fine dell'anno, tra cui Monomoy Capital Partners, MML Capital, Banner Ridge Partners e Vauban Infrastructure Partners. Il patrimonio gestito complessivo dei GP partner di ISCP II e del fondo precedende supera i 105 miliardi di dollari; ISCG prevede di costruire un portafoglio di circa 10 GP partner per ISCP II, in linea con il suo approccio disciplinato e diversificato alla costruzione del portafoglio.
“Da quando abbiamo lanciato la nostra strategia growth 10 anni fa, Investcorp ha dimostrato di essere un partner di prima scelta nel middle market in tutte le asset class e regioni. La nostra strategia GP staking è emblematica di questo approccio e non vediamo l'ora di sostenere altri GP di talento nei prossimi anni e di espandere la loro portata e le loro capacità”, ha affermato Mohammed Alardhi, Presidente esecutivo di Investcorp.
Anthony Maniscalco, Managing Partner e Head di ISCG, ha invece aggiunto: “Siamo profondamente grati per il sostegno e la fiducia dei nostri LP, che credono nella piattaforma che abbiamo costruito per aiutare i GP middle market ad accelerare la loro crescita e migliorare la loro longevità. Il successo del closing di ISCP II riflette la forza della nostra strategia e la fiducia che abbiamo costruito con gli investitori a livello globale. La strategia di GP staking è diventata una componente fondamentale delle allocazioni degli investitori".