EQT ha reso noto il final close del BPEA Private Equity Fund IX (BPEA IX), che ha raggiunto l'hard cap con impegni totali pari a 15,6 miliardi di dollari, di cui 14,9 miliardi in Aum fee generating. Il fondo ha registrato una domanda superiore all’offerta, trainata dalla forte richiesta proveniente da una base di investitori diversificata a livello globale.
BPEA IX è il più grande fondo di private equity dedicato all’Asia/Pacifico mai raccolto: EQT precisa che questo traguardo è stato raggiunto in un contesto di fundraising regionale ai minimi storici, con i capitali raccolti per i veicoli sull'Asia scesi al minimo degli ultimi 12 anni nel 2025, dopo 4 anni consecutivi di calo: "Con la crescente biforcazione del mercato, gli investitori stanno consolidando il capitale con piattaforme globali di grandi dimensioni che offrono una comprovata storia di successi, un trend che rafforza la solidità della presenza ampliata di EQT in Asia, le capacità collettive del franchise integrato e la sua capacità di generare rendimenti costantemente elevati attraverso i cicli economici e quasi 30 anni di investimenti in Asia".
BPEA IX ha registrato una forte partecipazione sia da parte degli investitori esistenti che di quelli nuovi, attirando oltre 75 nuovi investitori, di cui più di 45 provenienti dalla più ampia piattaforma di EQT: "Questo evidenzia la continua espansione della base di investitori globali di EQT e la sua capacità di mobilitare capitali attraverso diverse strategie, e costituisce una chiara conferma della fusione tra EQT e BPEA a quattro anni di distanza", sottolinea ancora la società che rimarca come gli impegni siano stati diversificati a livello globale, con un capitale ampiamente bilanciato tra le Americhe, l’Europa, il Medio Oriente e l’Asia/Pacifico, con tutte le regioni che hanno aumentato le allocazioni rispetto al fondo precedente. I Fondi pensione e i fondi sovrani sono stati i principali contributori, a sottolineare il sostegno costante da parte degli investitori istituzionali a lungo termine.
"Il successo della raccolta dimostra la continua fiducia nella strategia asiatica di EQT e nel suo modello “local-with-locals”, con team integrati nei mercati chiave della regione. Affinato nel corso di diversi cicli economici, questo approccio è stato ulteriormente istituzionalizzato dalla fusione tra BPEA ed EQT avvenuta nel 2022. L’integrazione ha dato vita a un franchise globale su larga scala che oggi unisce le profonde radici regionali di BPEA alle competenze settoriali globali di EQT, alla sua vasta rete di consulenti industriali e alle risorse operative", precisa ancora EQT.
BPEA IX si concentrerà su investimenti di controllo in aziende leader in settori ad alto potenziale, tra cui tech, sanità, tecnologia industriale, servizi e servizi tecnologici. Il fondo mira ad aziende con fondamentali solidi in cui EQT possa guidare il miglioramento operativo per accelerare l’espansione e la costruzione dell’impresa a lungo termine.
EQT Private Capital Asia è stata fondata nel 1997 e ha investito 30 miliardi di dollari in oltre 160 operazioni; il suo portafoglio comprende oggi investimenti in circa 65 società in 10 Paesi, che danno lavoro a oltre 270.000 persone. BPEA IX è attualmente investito per il 5/10%, sulla base delle dimensioni effettive del fondo.
La piattaforma offre agli investitori l’accesso all’intero spettro di investimenti, dalle società large cap e del middle market alle strategie growth. Questa presenza regionale è supportata da team dedicati in Giappone, India, Corea del Sud, Sud Est asiatico, Cina e Australia. EQT gestisce inoltre una delle più grandi piattaforme di co-investimento in Asia, offrendo agli investitori ulteriori opportunità di ampliare l’esposizione e migliorare i rendimenti.
Jean Eric Salata, Presidente di EQT Asia, ha dichiarato: “Il closing di BPEA IX è una pietra miliare fondamentale che riflette la profondità, la forza e la performance di investimento della nostra piattaforma nel corso di quasi tre decenni, unendo la storia di BPEA ed EQT in Asia. Siamo orgogliosi di aver costruito un’organizzazione con la capacità e la portata necessarie per navigare cicli complessi e guidare una trasformazione significativa nelle società del nostro portafoglio. In un mercato di raccolta altamente competitivo e selettivo, la nostra capacità di fornire realizzazioni costanti è stata un fattore di differenziazione per i nostri investitori. Siamo profondamente grati per la fiducia che i nostri clienti hanno riposto in noi; il loro sostegno è una testimonianza del duro lavoro dei membri del nostro team e del nostro impegno a lungo termine nell’Asia/Pacifico".
“L’opportunità in Asia oggi si è spostata dal perseguire la crescita al guidare una profonda trasformazione strutturale. Man mano che la regione si evolve, ridefinendo le supply chain globali e facendo crescere i campioni del digitale, si è creato un panorama di investimento più complesso. In questo contesto, dove la performance è definita dalla crescita degli utili e dall’azionariato attivo, le nostre capacità di creazione di valore sono chiari fattori di differenziazione. Con BPEA IX, restiamo impegnati a sostenere i leader di mercato e a costruire imprese resilienti su scala globale. Questa attenzione a rendere le aziende "a prova di futuro" rimane centrale nel modo in cui garantiamo una performance costante nel tempo”, hanno invece dichiarato Hari Gopalakrishnan e Nicholas Macksey, Deputy Co-HEad di Private Capital Asia.