Capital Group e KKR, due delle principali società di investimento a livello globale, hanno annunciato l’espansione della loro partnership globale con il lancio della loro prima strategia di investimento nei mercati pubblici e privati destinata agli investitori professionali in Europa e nella regione Asia/Pacifico. Capital Group KKR Global Multi-Sector+ (GMS+) combina l’esposizione ai mercati pubblici e privati per offrire una soluzione creditizia multisettoriale olistica all’interno di un’unica struttura di fondo.

Una nota di Capital Group evidenzia che quest'operazione arriva "in un momento in cui investitori, consulenti patrimoniali e clienti di tutto il mondo stanno riconoscendo l'importanza di investire sia nei mercati pubblici che in quelli privati per poter accedere all'intera gamma di opportunità di mercato, con la possibilità di ottenere una maggiore diversificazione e rendimenti differenziati. In linea con la nuova categoria di strategie pubblico/private definita da Capital Group e KKR, il fondo punterà ad allocare circa il 60% in attività di credito pubblico gestite da Capital Group e il 40% in attività di credito privato gestite da KKR".

GMS+ è il primo fondo lanciato in Europa e nella regione Asia/Pacifico nell’ambito della partnership globale tra Capital Group e KKR e sarà inizialmente disponibile tramite HSBC Private Bank in mercati selezionati. Il fondo è gestito da Capital Group con la consulenza di KKR e mira a fornire un elevato livello di rendimento costante investendo in diversi settori sia in titoli a reddito fisso pubblici che in titoli di credito privato. Offrirà opportunità di disinvestimento mensile fino al 3% del fondo, garantendo una liquidità superiore al livello tipicamente disponibile nei fondi di credito privato. Ad oggi, Capital Group e KKR hanno lanciato negli Stati Uniti due strategie di credito e una di private equity nel settore pubblico/privato.

Guy Henriques, President, Europe e Asia Pacific Client Group di Capital Group, ha dichiarato: “Quando due anni fa abbiamo annunciato una partnership strategica con KKR, abbiamo affermato che ciò avrebbe segnato l’inizio della nostra collaborazione a lungo termine. Oggi rafforziamo tale impegno proponendo agli investitori in Europa e nell’Asia/Pacifico la nostra prima strategia pubblico/privata. GMS+ è una soluzione creditizia completa progettata per collocarsi a metà strada tra i fondi obbligazionari tradizionali e gli investimenti alternativi, offrendo il potenziale per rendimenti più elevati, minore volatilità e maggiore diversificazione".

“Disporre di un unico punto di accesso per investire su larga scala nei mercati pubblici e privati con gestori di prim’ordine rappresenta una proposta di valore davvero interessante. Attraverso la nostra partnership strategica con Capital Group, stiamo dimostrando la forza di una soluzione olistica che unisce i quasi 150 anni di leadership nel settore degli investimenti delle nostre società, la profonda competenza negli investimenti nel credito e l’impegno condiviso nei confronti della formazione e del servizio al cliente”, ha invece aggiunto Eric Mogelof, Partner and Head of Global Client Solutions di KKR, mentre Lavanya Chari, Head of Wealth and Premier Solutions di HSBC, ha affermato: “Nell’attuale contesto, gli investitori professionali sono alla ricerca di modalità più complete per diversificare i portafogli e perseguire risultati distintivi. La nostra collaborazione con Capital Group e KKR riflette l’impegno di HSBC nel mettere a disposizione dei clienti soluzioni innovative che riuniscono le principali competenze dei mercati pubblici e privati in un unico approccio di investimento integrato, migliorando la diversificazione e integrando le attuali allocazioni di portafoglio dei clienti”.